古峰（吴孟达 饰）和段海（刘江 饰）皆是苍穹派弟子，因为盗取了极乐神功的秘籍，古峰保住了段海，自己却被逐出师门。为了报答古峰，段海收养了他的儿子古玉楼（吴镇宇 饰），对其悉心教导，段海待古玉楼之好，甚至超过了待他的亲生儿子段飞（周星驰 饰）。
　　一晃眼数年过去，古玉楼和段飞都成长为了壮硕的青年，然而两人的个性却截然相反。古玉楼个性桀骜不驯，自高自大，唯我独尊，为了达到目的不择手段，更为了称霸武林而修炼邪派武功，最终沦落至走火入魔的境地。段飞尽管淡泊名利，只想过安稳生活，却屡屡被卷入江湖的纷争之中，自己的父亲更是死在了古玉楼的手上，段飞决心替父报仇。

　　这是一部绵延二十年之久的家族恩仇录。永业淡江银行创办人蒋承天（关海山 饰）当年与长子蒋文山（曾江 饰）争夺同一个女人雪梅。后雪梅避往大马，为文山产下一子蒋进（万梓良 饰）。长大后的蒋进在永业大马分行任职，适逢叔父文杰（朱江 饰）视察分行工作，叔侄相见甚欢。文杰赏识侄儿才干，委以重任，并将其带回总部。
　　然豪门深似海，辉煌一时的蒋家看似风光无限，内部却危机重重。蒋承天的老婆惠珠与一班外戚图谋家业，另有蒋文山以其父貌合神离，蒋进的到来更加激化这些矛盾。蒋进因父亲备受牵连，最终文山入狱。而文杰劳心劳力，遽然而逝。
　　父一辈成过眼云烟，继承并壮大永业的任务便落在子一辈身上。蒋进进入继承人的候选名单，而在这争名逐利的过程中，他的心态也开始发生变化……

　　达摩，天竺人，禅宗二十八代佛祖。是把禅学带入中土的第一人。他为弘扬佛法东渡中土历尽艰辛，后终在少林寺后山面壁九年得悟大道和高深武艺。其经历充满传奇性和戏剧性。达摩到中国弘法大乘佛教之时，正值南北朝的分裂时代，社会治安极差，民心凋敝，原有的佛教教理偏重于追求个人名利，趋附权贵，造成世风日下，道德观念也愈来愈难以发挥制衡作用。达摩行医济世，遍施爱心，在下层百姓中广结善缘，引起共鸣。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵对达摩由感激而生爱情，给修心性的达摩带来不小的历练。北魏国师流支三藏巧于言辞，善于为高官大户说经乞福，他以说法传扬自己，一时名声颇盛，因而对达摩的声誉鹊起心怀嫉恨，遂进谗言于南梁君主梁武帝，使梁武帝对达摩这个乐于厮混民间，不先至皇宫拜见的和尚产生很大误解。又加之达摩为救助病势沉重的小婵差点误了梁武帝的召见，听信身边佞臣之言的梁武帝未能接受达摩“大爱的道理”。达摩带来的全新禅理激怒了抱残守缺的大臣，他们伺机以诡计加害达摩。遂将达摩困于一地牢之中，以火焚之，达摩临危若定。突围至长江，面对滔滔江水和凶猛的追兵，以一束苇草为舟飘然渡过彼岸，众人大惊疑为神仙。达摩一路来到北魏，继续寻找师傅指引的可以弘扬大道的地方，流支三藏发现嵩山少林寺颇似达摩所说的地方，为阻止达摩修行，火烧少林。是夜突降罕见的大雨，少林寺因而无恙。达摩看到寺前的两株桂树，顿然明白他已经找到修行弘法的所在。在少林寺的修行依然历经磨折，达摩教众人练武以求强身健体。练武之事竟惊动太子，太子希望与达摩精研禅理，流支三藏怕危及自己的国师之位，又起害达摩之心。他令人教唆小婵初谙男女之事，用以诱惑达摩，幸而达摩灵智不泯，决心到山洞中面壁，斩断情孽。达摩面壁九年，对禅学佛理和武功都有了更深的彻悟，而流支三藏对他的五次陷害反成就了大师的功德。达摩把自己的所悟所得耐心地传给大弟子小宝。少林寺住持慧光感于达摩的功力，主动让出宝座给达摩。达摩主持少林寺，开始了中国禅宗的兴起。达摩经多方考验，收神光为徒，改名慧可即禅宗二祖。达摩觉得已完成了在中土弘法的大业，想返回久别的故国，他知道百姓和弟子们不舍他离去，就乘机假做中毒不治，溘然化灭。灭渡二年后，有人见到只穿着一只芒鞋的达摩…… 再查看棺中果然无尸。达摩祖师只履西归的佳话传遍天下，流支三藏竟震惊得跌落山谷而死。

　　一桩残忍至极的灭门血案轰动武林，让江湖义士们人人为之震怒，虽然时间匆匆流逝，一晃眼二十年过去，但血案的余波依旧在武林中徐徐搅动，将与之有所牵连之人世一一牵扯其中。
　　傅红雪（吴岱融 饰）本以为自己是当年惨案遗孤，一直在沈三娘（高妙思 饰）和情人翠浓（谢宁 饰）的帮助下追寻事件幕后的凶手，翠浓甚至为此丢掉了性命，然而，让傅红雪没有想到的是，他的真正身世揭露之时，一切都是竹篮打水一场空。叶开（张兆辉 饰）是小李飞刀的传人，于无意之中发现了自己和血案之间的关联。真凶马空群（秦沛 饰）的行踪渐渐浮出水面，而神秘杀手路小佳（李家声 饰）亦决定同傅红雪一试高下。

　　财神一向坚信金钱万能，但凡人杨西就(郭晋安 饰)偏偏与众人不一样，他始终不相信金钱是万能的。连财神都忍不住了，决定下凡改变他的看法。于是，财神化身成杨西就的三叔杨济财（欧阳震华 饰）下凡了。杨济财以千万家财引诱阿就，无奈阿就脾气倔犟，无论济财用什么手段，就是不肯改变自己的看法。济财认识了模特贞德（陈妙瑛 饰），济财用他那无穷无尽的财富赢得了美人芳心，一时好不得意。但他却因意乱情迷下和贞德发生了关系，犯了天规，被剥夺了所有法力贬为凡人。济财顿时陷入了穷困潦倒的境地。现在，济财必须想尽一切办法重返天庭！

　　满族少女叶赫那拉玉兰（刘雪华 饰）天资聪慧，心高气傲，一心想要摆脱贫穷的生活挤入上层社会。某日，她于雪地之中邂逅了微服出访的六皇子奕欣（伍卫国 饰），而奕欣又和一直爱慕玉兰的李乐天（刘纬民 饰）结为了好友，三人之间关系十分复杂。
　　奕欣突然接到急诏回宫不辞而别，这让玉兰感到十分心痛。玉兰决定参加秀女选拔，而奕欣则在宫廷争斗之中落败，被继位的咸丰帝（黄浩义 饰）封为恭亲王。冰雪聪明的玉兰在宫中步步高升，最终被封为懿妃，却受到了咸丰帝的提防，权力遭到架空。同治帝登基后，封玉兰为西宫太后慈禧，而在此期间，恭亲王一直默默守候在玉兰的背后，助玉兰最终登上了权力的顶峰。

　　勇探高中正为了追捕“玫瑰连环杀手”。行动当日，儿子进星在街上巧遇正在埋伏的中正，中正为怕误了大事，把进星赶走，未料进星竟因此失踪，从此人间蒸发。妻子绮文因儿子失踪一事，决定和中正离婚。加上追捕杀手失败，遭上司怒斥他严重失职，中正受到连番打击，决离开警队。后来，中正开设私家侦探社。因为他身同感受，每接到寻人案件时都会特别拼命，寻回不少失踪人士，成为寻人专家。在童星寻父案中，中正认识了来自“演艺世家”的临记领班黎筱。原来两年前黎筱曾途经当日进星失踪的现场，更曾与进星接触。黎筱一片好意想带进星回家，却被进星摆脱。黎筱认为进星的失踪自己亦要负上责任，对中正感到内疚，但又不敢说出真相。黎筱惟不断介绍生意给中正，又利用自己的演戏天份，扮鬼扮马与侦探社众人一齐查案，可是笨手笨脚，反而越帮越忙在侦探社里，中正有三个手下，包括文启超、万大宝和林欣欣。启超是中正表弟，表面花fit臭口，其实感情重伤，不敢付出真爱，对大宝保持着欢喜冤家的关系。大宝是侦探社的Charles Angel，既漂亮又蛊惑。大宝擅长“放生电”向警察套料，正直兼戆直的差人官青云成为她的“索料”对象。大宝和青云因合作而擦出爱火。此时启超决定冲破心理障碍，向大宝展开追求，形成三人错爱关系。此时，黎筱查出进星与绮文住在澳门，更惊人发现是中正以前的警队好友国伟，和绮文因当年的一段婚外情，怀了进星。中正无法面对，幸得黎筱的开解，决定接受现实，把进星交回二人抚养。不料，此时绮文、国伟在意外中身亡，中正惟有收养进星。另一边厢，黎秋更告诉中正一个秘密，原来黎筱并非他的亲生女。当年黎筱昏迷山边，夫妇好心相救，黎筱醒后失去记忆，碰巧黎秋母小甜从金山回来误会黎筱就是自己的孙女，黎秋夫妇决定收养她。但此事黎筱一直被蒙在鼓里。中正和黎筱展开恋情，不料，中正发现黎筱打扮惹火在酒吧里与陌生男人打情骂俏，更对中正视如陌路，中正怒斥黎筱玩弄感情，愤然提出分手。黎筱莫名其妙，感到受到伤害。原来当中正在酒吧遇到的其实是黎筱的孖生姊姊莫慧姿。黎筱和慧姿四岁时意外跌进河里，两姐妹失散。慧姿展转成为老千，更被富商之子利用，进行不法勾当。后来，中正终寻回黎筱，却不知道她其实是慧姿，真正的黎筱在逃亡中遇到意外受伤，昏迷不醒。慧姿被中正感动，遂以黎筱的身份重过新生活，更与中正发展感情。但慧姿的心里却十分矛盾，是否从此取代妹妹的身份过活？真正的黎筱终于醒来，为报慧姿当年救命之恩，决牺牲自己让爱。中正发现有两个黎筱存在，终揭发她们是一对孪生姊妹。中正对二人都有刻骨铭心的经历，究竟他最爱是谁？

　　故事发生在战火纷飞的一九四一年，莫笑侬（商天娥 饰）的双亲在战争中不幸去世，无奈之下，莫笑侬只得投靠姑姐唐瑛（关菊英 饰），莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情，两人不过是相互利用。很快，漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花，与此同时，她结识了名叫詹姆士（张国荣 饰）的英俊男子。
　　莫笑侬被詹姆士的风流倜傥所吸引，之后两人成婚，不幸的是，婚后的生活并不幸福。秦小曼（周秀兰 饰）是莫笑侬的同学，她的父亲秦简夫（刘兆铭 饰）和唐瑛之间产生了真挚的感情，一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段，拆散二人。

　　开心女鬼郑裕玲，整蛊作怪，笑料百出！
　　大情大性的傻大姐杨巧儿（郑裕玲 饰），虽为风尘女子，却是一个对爱情死心塌地的人。一次巧儿与男友因婚事闹翻，一怒之下自杀枉死。她阴魂不散，徘徊天界，遇上珍妃（吕有慧 饰），在其循循善诱下行善积德，欲投胎转世为人。
　　在投胎期限前，巧儿多次下凡，与自小相依为命的妹妹可儿（邓萃雯 饰）共度天伦。另方面，哈家明（林立三 饰）对可儿照顾有加，令巧儿萌生爱意，从而发展了一段人鬼恋。
　　明的哥哥家光（吕良伟 饰）是巧儿的生前好友，被涉及一宗杀人事件中，得巧儿之助，幸免于难，惟巧儿却因此放弃了投胎的机会。本来巧儿将如烟雾般消逝，但天意莫测，她与明最后竟在一个奇特的环境下重逢……

　　枫（崔嘉宝）不满被逼下嫁喜（廖伟雄），逃婚至上海，投考女军，与教官彦（邵仲衡）相恋，继而结婚。战情日渐激烈，彦与生（林利）上前线作战，失手被日军所俘，彦在战俘营中重遇生父雄（高雄），因其身份，彦得以在日军军队中任职，然实则，彦暗中替国军搜集情报。彦为博取信任，决娶少将吉（朱铁和）之女美佐子为妻。枫以为他已战死，得喜照顾，独力抚养儿子。当美佐子发现枫母子仍在世，为夺彦之爱，誓要杀死二人；另一方面，生为求名利，不惜一切要揭穿彦为国军特工之真正身份。枫与彦，同时面对性命危险，能否化险为夷？

　　这次故事的舞台发生在海关入境处。作为入境处总入境助理的方浚杰（郭晋安 饰）一直以来都安于现状，因为曾经和上司麦启铭（姜大伟 饰）发生过冲突，对升值也不再抱有希望。和在深圳相识的内地女子张思敏（姚嘉妮 饰）结婚，终于等来了申请成功，本以为就此可以一家团聚的浚杰，却因为大嫂对妻子的排挤，矛盾颇多。为家务事烦恼的浚杰接到了更大噩耗是，妻子居然多年前曾在香港犯案，这让正义感颇强的浚杰无法接受。
　　在妻子离开的过程中，浚杰的同期好友叶安琪（蒙嘉慧 饰）对他照顾有加，在这当中，浚杰同安琪的感情在滋长。而后，浚杰又认识了港口管制组入境主任欧顺风（邓健泓 饰），从误会到冰释前嫌，二人迅速结为好友。而浚杰也也迎来了其事业的转机……

　　年轻的网络设计师陶侃（陆毅 饰）在一次作品比赛中结识了柳翠芸（蒋虹扮演）。平日性格温和的陶侃面对刁钻古怪的翠芸就是忍不了斗嘴，互相不服输的二人给彼此留下了深刻的印象。陶侃的好友何嘉林（陈浩民 饰）杨慧敏（叶璇 饰）从香港来上海决定好好奋斗，开创青春网销公司，大力邀请陶侃加盟。盛情难却，陶侃义不容辞地加入了与朋友一同创业的队伍。
　　缘分天注定，青春网销公司旁边就是柳翠芸所在的地产公司，平日抬头不见低头见，加上设计的事情互有重叠，也有合作的时候，陶侃和翠芸接触渐多，发现翠芸善良大方的一面。当肯定自己情意的时候发现翠芸身边不乏优秀的追求者，包括滑板男孩、可爱活泼的周威（佟大为 饰）以及珠宝公司的经理陆乃圣（郑嘉颖 饰）。不过一时热情的威发现自己真正在乎的人是自己的私家老师，正在努力寻找机会表白，驱除对方心中对姐弟恋的反感。青春网销公司出现问题，何嘉林不想惠敏担心，想一切自己承担，但一直是为了何嘉林才千里迢迢来到上海打拼的慧敏懊恼嘉林怎么还不明白自己的心意。
　　就算有了网络这种快速的联系手法，人和人之间的心意，仍然需要好好去传达。

　　年轻的网络设计师陶侃（陆毅 饰）在一次作品比赛中结识了柳翠芸（蒋虹扮演）。平日性格温和的陶侃面对刁钻古怪的翠芸就是忍不了斗嘴，互相不服输的二人给彼此留下了深刻的印象。陶侃的好友何嘉林（陈浩民 饰）杨慧敏（叶璇 饰）从香港来上海决定好好奋斗，开创青春网销公司，大力邀请陶侃加盟。盛情难却，陶侃义不容辞地加入了与朋友一同创业的队伍。
　　缘分天注定，青春网销公司旁边就是柳翠芸所在的地产公司，平日抬头不见低头见，加上设计的事情互有重叠，也有合作的时候，陶侃和翠芸接触渐多，发现翠芸善良大方的一面。当肯定自己情意的时候发现翠芸身边不乏优秀的追求者，包括滑板男孩、可爱活泼的周威（佟大为 饰）以及珠宝公司的经理陆乃圣（郑嘉颖 饰）。不过一时热情的威发现自己真正在乎的人是自己的私家老师，正在努力寻找机会表白，驱除对方心中对姐弟恋的反感。青春网销公司出现问题，何嘉林不想惠敏担心，想一切自己承担，但一直是为了何嘉林才千里迢迢来到上海打拼的慧敏懊恼嘉林怎么还不明白自己的心意。
　　就算有了网络这种快速的联系手法，人和人之间的心意，仍然需要好好去传达。

　　炎沛湖（苏玉华 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，在即将和恋人张至凯（黄智贤 饰）步入婚姻殿堂之际，她被控谋杀而关入了监狱，之后，炎沛湖意外的遇见了失散多年的妹妹苏菲（唐宁 饰）和大姐江丽雅（田蕊妮 饰），得知了炎沛湖的冤情，苏菲和江丽雅决定联手还炎沛湖一个清白。
　　江丽雅意外得知自己患上了不治之症，命不久矣，怜惜炎沛湖的她决定顶替妹妹之名，替她坐牢。独自奋战在调查事件真相第一线的苏菲发现江丽雅的绝症竟然是炎沛湖一手策划的阴谋，失望的她找到了江丽雅，要帮助她越狱。炎沛湖机关算尽，但最终却失去了一生挚爱。

　　从1993年开始TVB兴起了一股翻拍金庸剧的潮流，随之而来的是正剧之外的前传或外传类的杜撰金庸剧的轮番出场，射雕出了九阴真经，南帝北丐，中神通王重阳，倚天则出了这部金毛狮王和后来96年的武当张三丰。
　　金毛狮王一定程度上丰富了倚天中明教这条线的情节，谢逊和成昆如何从师徒变为仇敌，阳顶天和成昆怎么会从莫逆之交变成一对死敌，杨逍殷天正等人如何成为一代大侠，这些都是该剧吸引大家眼球的资本所在。
　　当然该剧的硬伤也不少，和其他“杜撰金庸剧”一样，部分情节捏造的有些与原著无法联系，但整体上对于喜欢金庸剧的朋友来说这还算是一道不错的小菜。

　　恶霸奸人坚（黄子华 饰）是广州旗下街的一霸，他虽然不学无术，但仗着奸诈的脑袋，多年来聚集起一众无赖，横行旗下街。这日奸人坚打着“打败广东十虎黄麒英”的招牌招摇过市时，被初来广州的黄飞鸿（林嘉华 饰）见到，为了帮父亲出口气，飞鸿教训了奸人坚一顿，令奸人坚好不丢脸。随后，奸人坚为了争回一口气，偷走了飞鸿父亲黄麒英的神位，并在再次挑战飞鸿时用它来作挡箭牌威胁他，终于打败了飞鸿出了一口恶气，而飞鸿则被众人认为是懦夫。
　　警察厅厅长认为旗下街的一间姑婆屋档了他的官运，欲除之而后快，于是找来奸人坚帮他去收回姑婆屋。姑婆屋的主人是刚才南洋归来的阿翠（叶童 饰），这是她买来供一班姑婆们养老用的。奸人坚用尽办法和阿翠斗气都没有拿到姑婆屋的屋契，于是，一条毒计又诞生了。

　　明末年间朝政腐败，民不聊生，袁崇焕屡破清兵，但却为不辨忠奸的昏君崇祯所杀。焕之子袁承志为忠臣所救，长大后被送上华山习武，期间无意中发现金蛇郎君之秘笈，武功大进，志学成下山，结识了李岩，时闯王率兵起义，两人合之助之。
　　志遇上温青青，因此被卷入温家的纠纷中，其后两人闯荡江湖，建立了真挚爱情，后志与祯之女阿九相遇，九被志深深吸引，一段三角关系由此而生……
　　闯王进占京城后，闯军军纪败坏，奸淫摅掠无所不为，闯王亦沉迷酒色，甚至听谗言而杀害虫忠心耿耿的岩，志痛心疾首，逐隐居不问世事。

　　戴亚斗（郑丹瑞）获慈禧御赐金牙，成为金牙大状，为人排难申冤名满全城，斗在诉讼的过程中，不但伸张正义，而且更能指出法理与人情之精结所在，每每令人拍案叫绝，身边还有个精通医术的得力助手袁灵芝（梁佩玲）。
　　王日出（何宝生）无辜被卷入名妓施思（郭少芸）的谋杀案中，斗为出澄清白，代他提出诉讼，并遇上北铁嘴田一农（张国强），两人展开激烈对辩。斗找出罪证力指此案与新任巡抚有关，怎料最后却被揭发思纯为自杀而死。斗虽败诉，但在过程中滔滔雄辩大义凛然，终于感动出愿意追随他作入室弟子。
　　斗往赴陈梦吉（关海山）之封笔大会，却在大典上遇唐冠石（伍咏薇）。吉被石诬陷入狱，斗为救吉与石对抗，除揭穿石乃女子之身，并发现其为方唐镜之女方田影，两人遂成为斗气冤家。
　　尔后，在一宗英人强奸中国村妇案件中，斗与影各自代表中、英双方，互在公堂上对辩，两人更展开一场激烈对辩……

　　在一貧窮村落，有一位口才了得的狀師戴亞斗（鄭丹瑞）。村民每有任何冤情申訴，均禮聘他作其狀師， 斗因而聲名大噪。斗家乃狀師世家，種下不少冤孽，其母恐斗絕後，遂為他娶–童養媳梅群娥（崔加寶）。然而，斗卻對縣官商君綿（黃新）之女商湘（蔡少芬）情有獨鍾。
　　後綿之親戚因貪污而被抄家，綿亦被牽連其中。斗與湘赴京營救綿，欲請著名狀師卓一言（曾偉權）相助，卻被拒於門外。幾經波折，斗終為綿洗脫罪名，並獲慈禧太后御賜金牙，成為金牙大狀。
　　不久，斗認識名妓伊靜（鍾淑慧），靜對斗生愛意，惜斗不為所動。及後，靜離奇被殺，斗亦被捲入案中。追查之下，斗發現真兇竟是好友倪鐵樑（林嘉華）。究竟斗能否為自己洗脫罪名？真兇又會否被繩之於法？

　　看得清帝位争夺的血雨腥风，道不明吕四娘怒杀雍正的传奇一生 　　剧力万钧的清装武侠剧《吕四娘》，揭露了康熙年间清宫与民间一班英豪之间的一段恩恩怨怨。 　　康熙晚年，宫闱中掀起一片帝位争夺纷争，贝勒（皇子）间各逞奇谋，广树势力，结党争权，其中以四贝勒雍正（吕良伟饰）最为机智。异惜因非正宫所出，太子一位终为二贝勒所得。雍正心有不甘，欲揭发二贝勒恶行又得不到康熙信任，幸得朝廷大将军年羹荛鼓励支持，暂时上少林寺学艺，暗藏身份借机结交江湖豪杰，帮助日后登基大业。 　　江湖上反清复明活动，以独臂神尼及其座下七大弟子声势最盛，唯大弟子了因好色，被太子收买。吕四娘（郑裕玲饰）活泼好胜，毫无江湖阅历，误打误撞下不但破坏甘凤池，白泰官（惠天赐饰）等人捉捕了因的计划，甚至累及家人，父亲被指为反清党羽，惨遭抄家之祸。 　　四娘误会家中惨事乃为年羹尧之子年斌（任达华饰）出卖所致，遂与他反目成仇。为报灭门之仇，拜独臂神尼为师，苦练武艺。年羹尧获悉年斌与吕四娘来往，恐怕儿子迷恋四娘，遂派遣他上山陪伴雍正。 　　德妃病危，雍正入宫侍候，得悉自己贵为羹尧之子，大为震惊，后为夺取皇位，心生一计，向神尼直说自己汉人身份，欲利用神尼之力，偷取康熙秘诏。及至雍正计划得逞，登上皇位，为恐身世泄露，竟欲铲除独臂神尼及其门下弟子......

　　抗战期间，东北赌王于镇海（郑少秋 饰）为了帮助恩师夺回被上海流氓大亨冯敬尧（潘志文 饰）夺走的赌场百乐门，带着手下和恩师的儿子洛天佑来到了上海。于镇海向冯敬尧下了赌桌挑战贴，筹码就是百乐门，冯敬尧虽然心知来着不善，但为了面子还是答应出战。一时上海黑白两道大为紧张，人人都争相想看这场被称为世纪赌局的赌坛对决。同一时间，满腔热血的爱国青年许文强（陈锦鸿 饰）也来到了上海，想要在这里闯出自己的一片天地。出来上海的他偶然结识自小在这里长大的小贩丁力（林家栋 饰），两人结为兄弟，开始一起打天下。在祥贵和交际花方艳云的帮助下，许文强和丁力渐渐在黑道闯出名气，许文强更与于镇海结为莫逆，共同经营剧院。表面平静的上海滩内正酝酿着一场场你死我活的争斗。

　　邪派魔头宣慈一心想夺取天师府的至宝，率领手下进攻天师府，导致张天师受伤后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师。林楚燕是地方官林浩然的独生女，她从奶妈胡大婶那里学得一些小法术，能够在酒后施展阴阳眼，察觉到鬼魅的存在。林浩然是文官，而司徒镇业则是武官，两人相互勾结以敛财，为了避免猜忌，他们决定撮合他们的子女成婚。林楚燕对司徒文武有着深厚的感情，两人最终结为夫妻。然而，命运捉弄人，他们的成婚之夜楚燕因误饮交杯酒，看见了不应该看到的事物，导致误伤了婆婆，最终被休去妻子的地位。
　　尽管楚燕私下暗恋丈夫，她尽管生性高傲，内心却充满不甘，仍然不顾万里艰辛，寻找文武，希望能够挽回他的心。张天师发现司徒文武是七星脚，是修道的奇才，便收他为徒。张天师了解到楚燕的心思，决定帮助他们重新走到一起。在一个小镇上，文武遇见了戏班花旦凝凤，对她一见倾心。然而，戏班中的文生金玉棠也对凝凤展开了追求，却无意中发现她实际上是魔教的杀手人凤，并最终被杀害灭口。人凤对文武动了真情，但却因宣慈的命令要杀死文武，幸好张天师和楚燕及时赶到，最终人凤被张天师所杀。尽管遭遇重重困难，文武依然执迷不悟，愤然离去。