一桩残忍至极的灭门血案轰动武林，让江湖义士们人人为之震怒，虽然时间匆匆流逝，一晃眼二十年过去，但血案的余波依旧在武林中徐徐搅动，将与之有所牵连之人世一一牵扯其中。
　　傅红雪（吴岱融 饰）本以为自己是当年惨案遗孤，一直在沈三娘（高妙思 饰）和情人翠浓（谢宁 饰）的帮助下追寻事件幕后的凶手，翠浓甚至为此丢掉了性命，然而，让傅红雪没有想到的是，他的真正身世揭露之时，一切都是竹篮打水一场空。叶开（张兆辉 饰）是小李飞刀的传人，于无意之中发现了自己和血案之间的关联。真凶马空群（秦沛 饰）的行踪渐渐浮出水面，而神秘杀手路小佳（李家声 饰）亦决定同傅红雪一试高下。

　　财神一向坚信金钱万能，但凡人杨西就(郭晋安 饰)偏偏与众人不一样，他始终不相信金钱是万能的。连财神都忍不住了，决定下凡改变他的看法。于是，财神化身成杨西就的三叔杨济财（欧阳震华 饰）下凡了。杨济财以千万家财引诱阿就，无奈阿就脾气倔犟，无论济财用什么手段，就是不肯改变自己的看法。济财认识了模特贞德（陈妙瑛 饰），济财用他那无穷无尽的财富赢得了美人芳心，一时好不得意。但他却因意乱情迷下和贞德发生了关系，犯了天规，被剥夺了所有法力贬为凡人。济财顿时陷入了穷困潦倒的境地。现在，济财必须想尽一切办法重返天庭！

　　满族少女叶赫那拉玉兰（刘雪华 饰）天资聪慧，心高气傲，一心想要摆脱贫穷的生活挤入上层社会。某日，她于雪地之中邂逅了微服出访的六皇子奕欣（伍卫国 饰），而奕欣又和一直爱慕玉兰的李乐天（刘纬民 饰）结为了好友，三人之间关系十分复杂。
　　奕欣突然接到急诏回宫不辞而别，这让玉兰感到十分心痛。玉兰决定参加秀女选拔，而奕欣则在宫廷争斗之中落败，被继位的咸丰帝（黄浩义 饰）封为恭亲王。冰雪聪明的玉兰在宫中步步高升，最终被封为懿妃，却受到了咸丰帝的提防，权力遭到架空。同治帝登基后，封玉兰为西宫太后慈禧，而在此期间，恭亲王一直默默守候在玉兰的背后，助玉兰最终登上了权力的顶峰。

　　勇探高中正为了追捕“玫瑰连环杀手”。行动当日，儿子进星在街上巧遇正在埋伏的中正，中正为怕误了大事，把进星赶走，未料进星竟因此失踪，从此人间蒸发。妻子绮文因儿子失踪一事，决定和中正离婚。加上追捕杀手失败，遭上司怒斥他严重失职，中正受到连番打击，决离开警队。后来，中正开设私家侦探社。因为他身同感受，每接到寻人案件时都会特别拼命，寻回不少失踪人士，成为寻人专家。在童星寻父案中，中正认识了来自“演艺世家”的临记领班黎筱。原来两年前黎筱曾途经当日进星失踪的现场，更曾与进星接触。黎筱一片好意想带进星回家，却被进星摆脱。黎筱认为进星的失踪自己亦要负上责任，对中正感到内疚，但又不敢说出真相。黎筱惟不断介绍生意给中正，又利用自己的演戏天份，扮鬼扮马与侦探社众人一齐查案，可是笨手笨脚，反而越帮越忙在侦探社里，中正有三个手下，包括文启超、万大宝和林欣欣。启超是中正表弟，表面花fit臭口，其实感情重伤，不敢付出真爱，对大宝保持着欢喜冤家的关系。大宝是侦探社的Charles Angel，既漂亮又蛊惑。大宝擅长“放生电”向警察套料，正直兼戆直的差人官青云成为她的“索料”对象。大宝和青云因合作而擦出爱火。此时启超决定冲破心理障碍，向大宝展开追求，形成三人错爱关系。此时，黎筱查出进星与绮文住在澳门，更惊人发现是中正以前的警队好友国伟，和绮文因当年的一段婚外情，怀了进星。中正无法面对，幸得黎筱的开解，决定接受现实，把进星交回二人抚养。不料，此时绮文、国伟在意外中身亡，中正惟有收养进星。另一边厢，黎秋更告诉中正一个秘密，原来黎筱并非他的亲生女。当年黎筱昏迷山边，夫妇好心相救，黎筱醒后失去记忆，碰巧黎秋母小甜从金山回来误会黎筱就是自己的孙女，黎秋夫妇决定收养她。但此事黎筱一直被蒙在鼓里。中正和黎筱展开恋情，不料，中正发现黎筱打扮惹火在酒吧里与陌生男人打情骂俏，更对中正视如陌路，中正怒斥黎筱玩弄感情，愤然提出分手。黎筱莫名其妙，感到受到伤害。原来当中正在酒吧遇到的其实是黎筱的孖生姊姊莫慧姿。黎筱和慧姿四岁时意外跌进河里，两姐妹失散。慧姿展转成为老千，更被富商之子利用，进行不法勾当。后来，中正终寻回黎筱，却不知道她其实是慧姿，真正的黎筱在逃亡中遇到意外受伤，昏迷不醒。慧姿被中正感动，遂以黎筱的身份重过新生活，更与中正发展感情。但慧姿的心里却十分矛盾，是否从此取代妹妹的身份过活？真正的黎筱终于醒来，为报慧姿当年救命之恩，决牺牲自己让爱。中正发现有两个黎筱存在，终揭发她们是一对孪生姊妹。中正对二人都有刻骨铭心的经历，究竟他最爱是谁？

　　故事发生在战火纷飞的一九四一年，莫笑侬（商天娥 饰）的双亲在战争中不幸去世，无奈之下，莫笑侬只得投靠姑姐唐瑛（关菊英 饰），莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情，两人不过是相互利用。很快，漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花，与此同时，她结识了名叫詹姆士（张国荣 饰）的英俊男子。
　　莫笑侬被詹姆士的风流倜傥所吸引，之后两人成婚，不幸的是，婚后的生活并不幸福。秦小曼（周秀兰 饰）是莫笑侬的同学，她的父亲秦简夫（刘兆铭 饰）和唐瑛之间产生了真挚的感情，一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段，拆散二人。

　　开心女鬼郑裕玲，整蛊作怪，笑料百出！
　　大情大性的傻大姐杨巧儿（郑裕玲 饰），虽为风尘女子，却是一个对爱情死心塌地的人。一次巧儿与男友因婚事闹翻，一怒之下自杀枉死。她阴魂不散，徘徊天界，遇上珍妃（吕有慧 饰），在其循循善诱下行善积德，欲投胎转世为人。
　　在投胎期限前，巧儿多次下凡，与自小相依为命的妹妹可儿（邓萃雯 饰）共度天伦。另方面，哈家明（林立三 饰）对可儿照顾有加，令巧儿萌生爱意，从而发展了一段人鬼恋。
　　明的哥哥家光（吕良伟 饰）是巧儿的生前好友，被涉及一宗杀人事件中，得巧儿之助，幸免于难，惟巧儿却因此放弃了投胎的机会。本来巧儿将如烟雾般消逝，但天意莫测，她与明最后竟在一个奇特的环境下重逢……

　　枫（崔嘉宝）不满被逼下嫁喜（廖伟雄），逃婚至上海，投考女军，与教官彦（邵仲衡）相恋，继而结婚。战情日渐激烈，彦与生（林利）上前线作战，失手被日军所俘，彦在战俘营中重遇生父雄（高雄），因其身份，彦得以在日军军队中任职，然实则，彦暗中替国军搜集情报。彦为博取信任，决娶少将吉（朱铁和）之女美佐子为妻。枫以为他已战死，得喜照顾，独力抚养儿子。当美佐子发现枫母子仍在世，为夺彦之爱，誓要杀死二人；另一方面，生为求名利，不惜一切要揭穿彦为国军特工之真正身份。枫与彦，同时面对性命危险，能否化险为夷？

　　这次故事的舞台发生在海关入境处。作为入境处总入境助理的方浚杰（郭晋安 饰）一直以来都安于现状，因为曾经和上司麦启铭（姜大伟 饰）发生过冲突，对升值也不再抱有希望。和在深圳相识的内地女子张思敏（姚嘉妮 饰）结婚，终于等来了申请成功，本以为就此可以一家团聚的浚杰，却因为大嫂对妻子的排挤，矛盾颇多。为家务事烦恼的浚杰接到了更大噩耗是，妻子居然多年前曾在香港犯案，这让正义感颇强的浚杰无法接受。
　　在妻子离开的过程中，浚杰的同期好友叶安琪（蒙嘉慧 饰）对他照顾有加，在这当中，浚杰同安琪的感情在滋长。而后，浚杰又认识了港口管制组入境主任欧顺风（邓健泓 饰），从误会到冰释前嫌，二人迅速结为好友。而浚杰也也迎来了其事业的转机……

　　炎沛湖（苏玉华 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，在即将和恋人张至凯（黄智贤 饰）步入婚姻殿堂之际，她被控谋杀而关入了监狱，之后，炎沛湖意外的遇见了失散多年的妹妹苏菲（唐宁 饰）和大姐江丽雅（田蕊妮 饰），得知了炎沛湖的冤情，苏菲和江丽雅决定联手还炎沛湖一个清白。
　　江丽雅意外得知自己患上了不治之症，命不久矣，怜惜炎沛湖的她决定顶替妹妹之名，替她坐牢。独自奋战在调查事件真相第一线的苏菲发现江丽雅的绝症竟然是炎沛湖一手策划的阴谋，失望的她找到了江丽雅，要帮助她越狱。炎沛湖机关算尽，但最终却失去了一生挚爱。

　　从1993年开始TVB兴起了一股翻拍金庸剧的潮流，随之而来的是正剧之外的前传或外传类的杜撰金庸剧的轮番出场，射雕出了九阴真经，南帝北丐，中神通王重阳，倚天则出了这部金毛狮王和后来96年的武当张三丰。
　　金毛狮王一定程度上丰富了倚天中明教这条线的情节，谢逊和成昆如何从师徒变为仇敌，阳顶天和成昆怎么会从莫逆之交变成一对死敌，杨逍殷天正等人如何成为一代大侠，这些都是该剧吸引大家眼球的资本所在。
　　当然该剧的硬伤也不少，和其他“杜撰金庸剧”一样，部分情节捏造的有些与原著无法联系，但整体上对于喜欢金庸剧的朋友来说这还算是一道不错的小菜。

　　恶霸奸人坚（黄子华 饰）是广州旗下街的一霸，他虽然不学无术，但仗着奸诈的脑袋，多年来聚集起一众无赖，横行旗下街。这日奸人坚打着“打败广东十虎黄麒英”的招牌招摇过市时，被初来广州的黄飞鸿（林嘉华 饰）见到，为了帮父亲出口气，飞鸿教训了奸人坚一顿，令奸人坚好不丢脸。随后，奸人坚为了争回一口气，偷走了飞鸿父亲黄麒英的神位，并在再次挑战飞鸿时用它来作挡箭牌威胁他，终于打败了飞鸿出了一口恶气，而飞鸿则被众人认为是懦夫。
　　警察厅厅长认为旗下街的一间姑婆屋档了他的官运，欲除之而后快，于是找来奸人坚帮他去收回姑婆屋。姑婆屋的主人是刚才南洋归来的阿翠（叶童 饰），这是她买来供一班姑婆们养老用的。奸人坚用尽办法和阿翠斗气都没有拿到姑婆屋的屋契，于是，一条毒计又诞生了。

　　明末年间朝政腐败，民不聊生，袁崇焕屡破清兵，但却为不辨忠奸的昏君崇祯所杀。焕之子袁承志为忠臣所救，长大后被送上华山习武，期间无意中发现金蛇郎君之秘笈，武功大进，志学成下山，结识了李岩，时闯王率兵起义，两人合之助之。
　　志遇上温青青，因此被卷入温家的纠纷中，其后两人闯荡江湖，建立了真挚爱情，后志与祯之女阿九相遇，九被志深深吸引，一段三角关系由此而生……
　　闯王进占京城后，闯军军纪败坏，奸淫摅掠无所不为，闯王亦沉迷酒色，甚至听谗言而杀害虫忠心耿耿的岩，志痛心疾首，逐隐居不问世事。

　　戴亚斗（郑丹瑞）获慈禧御赐金牙，成为金牙大状，为人排难申冤名满全城，斗在诉讼的过程中，不但伸张正义，而且更能指出法理与人情之精结所在，每每令人拍案叫绝，身边还有个精通医术的得力助手袁灵芝（梁佩玲）。
　　王日出（何宝生）无辜被卷入名妓施思（郭少芸）的谋杀案中，斗为出澄清白，代他提出诉讼，并遇上北铁嘴田一农（张国强），两人展开激烈对辩。斗找出罪证力指此案与新任巡抚有关，怎料最后却被揭发思纯为自杀而死。斗虽败诉，但在过程中滔滔雄辩大义凛然，终于感动出愿意追随他作入室弟子。
　　斗往赴陈梦吉（关海山）之封笔大会，却在大典上遇唐冠石（伍咏薇）。吉被石诬陷入狱，斗为救吉与石对抗，除揭穿石乃女子之身，并发现其为方唐镜之女方田影，两人遂成为斗气冤家。
　　尔后，在一宗英人强奸中国村妇案件中，斗与影各自代表中、英双方，互在公堂上对辩，两人更展开一场激烈对辩……

　　在一貧窮村落，有一位口才了得的狀師戴亞斗（鄭丹瑞）。村民每有任何冤情申訴，均禮聘他作其狀師， 斗因而聲名大噪。斗家乃狀師世家，種下不少冤孽，其母恐斗絕後，遂為他娶–童養媳梅群娥（崔加寶）。然而，斗卻對縣官商君綿（黃新）之女商湘（蔡少芬）情有獨鍾。
　　後綿之親戚因貪污而被抄家，綿亦被牽連其中。斗與湘赴京營救綿，欲請著名狀師卓一言（曾偉權）相助，卻被拒於門外。幾經波折，斗終為綿洗脫罪名，並獲慈禧太后御賜金牙，成為金牙大狀。
　　不久，斗認識名妓伊靜（鍾淑慧），靜對斗生愛意，惜斗不為所動。及後，靜離奇被殺，斗亦被捲入案中。追查之下，斗發現真兇竟是好友倪鐵樑（林嘉華）。究竟斗能否為自己洗脫罪名？真兇又會否被繩之於法？

　　看得清帝位争夺的血雨腥风，道不明吕四娘怒杀雍正的传奇一生 　　剧力万钧的清装武侠剧《吕四娘》，揭露了康熙年间清宫与民间一班英豪之间的一段恩恩怨怨。 　　康熙晚年，宫闱中掀起一片帝位争夺纷争，贝勒（皇子）间各逞奇谋，广树势力，结党争权，其中以四贝勒雍正（吕良伟饰）最为机智。异惜因非正宫所出，太子一位终为二贝勒所得。雍正心有不甘，欲揭发二贝勒恶行又得不到康熙信任，幸得朝廷大将军年羹荛鼓励支持，暂时上少林寺学艺，暗藏身份借机结交江湖豪杰，帮助日后登基大业。 　　江湖上反清复明活动，以独臂神尼及其座下七大弟子声势最盛，唯大弟子了因好色，被太子收买。吕四娘（郑裕玲饰）活泼好胜，毫无江湖阅历，误打误撞下不但破坏甘凤池，白泰官（惠天赐饰）等人捉捕了因的计划，甚至累及家人，父亲被指为反清党羽，惨遭抄家之祸。 　　四娘误会家中惨事乃为年羹尧之子年斌（任达华饰）出卖所致，遂与他反目成仇。为报灭门之仇，拜独臂神尼为师，苦练武艺。年羹尧获悉年斌与吕四娘来往，恐怕儿子迷恋四娘，遂派遣他上山陪伴雍正。 　　德妃病危，雍正入宫侍候，得悉自己贵为羹尧之子，大为震惊，后为夺取皇位，心生一计，向神尼直说自己汉人身份，欲利用神尼之力，偷取康熙秘诏。及至雍正计划得逞，登上皇位，为恐身世泄露，竟欲铲除独臂神尼及其门下弟子......

　　抗战期间，东北赌王于镇海（郑少秋 饰）为了帮助恩师夺回被上海流氓大亨冯敬尧（潘志文 饰）夺走的赌场百乐门，带着手下和恩师的儿子洛天佑来到了上海。于镇海向冯敬尧下了赌桌挑战贴，筹码就是百乐门，冯敬尧虽然心知来着不善，但为了面子还是答应出战。一时上海黑白两道大为紧张，人人都争相想看这场被称为世纪赌局的赌坛对决。同一时间，满腔热血的爱国青年许文强（陈锦鸿 饰）也来到了上海，想要在这里闯出自己的一片天地。出来上海的他偶然结识自小在这里长大的小贩丁力（林家栋 饰），两人结为兄弟，开始一起打天下。在祥贵和交际花方艳云的帮助下，许文强和丁力渐渐在黑道闯出名气，许文强更与于镇海结为莫逆，共同经营剧院。表面平静的上海滩内正酝酿着一场场你死我活的争斗。

　　邪派魔头宣慈一心想夺取天师府的至宝，率领手下进攻天师府，导致张天师受伤后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师。林楚燕是地方官林浩然的独生女，她从奶妈胡大婶那里学得一些小法术，能够在酒后施展阴阳眼，察觉到鬼魅的存在。林浩然是文官，而司徒镇业则是武官，两人相互勾结以敛财，为了避免猜忌，他们决定撮合他们的子女成婚。林楚燕对司徒文武有着深厚的感情，两人最终结为夫妻。然而，命运捉弄人，他们的成婚之夜楚燕因误饮交杯酒，看见了不应该看到的事物，导致误伤了婆婆，最终被休去妻子的地位。
　　尽管楚燕私下暗恋丈夫，她尽管生性高傲，内心却充满不甘，仍然不顾万里艰辛，寻找文武，希望能够挽回他的心。张天师发现司徒文武是七星脚，是修道的奇才，便收他为徒。张天师了解到楚燕的心思，决定帮助他们重新走到一起。在一个小镇上，文武遇见了戏班花旦凝凤，对她一见倾心。然而，戏班中的文生金玉棠也对凝凤展开了追求，却无意中发现她实际上是魔教的杀手人凤，并最终被杀害灭口。人凤对文武动了真情，但却因宣慈的命令要杀死文武，幸好张天师和楚燕及时赶到，最终人凤被张天师所杀。尽管遭遇重重困难，文武依然执迷不悟，愤然离去。

　　醉心舞蹈的李心盈(廖碧儿)一心投考香港舞蹈团，却在考试前在超市遇上哥哥李力强(黎耀祥)和同事程嘉俊(马浚伟)，盈不慎被俊的手推车绊倒，令盈在选拔试中失准，错失机会。盈决定接纳俊妈妈的邀请到小区舞蹈中心任教拉丁舞，为赴外国深造筹集学费。盈处处以心待人，有教无类，深受学员欢迎，因而获得机会到舞蹈坊任教，却惹起同是授舞的程嘉汶(陈法拉)的妒忌心，故意处处为难她。
　　另一方面，俊和强的老板突然安排太子女杨诗曼(徐子珊)回公司打理业务，曼为求提高员工士气，下令大肆改革，要求员工习舞锻炼体格，找来盈当导师，令本有舞蹈根底的俊重新领悟跳舞的真谛，令二人在舞蹈中培养了一段真挚及互信的感情，更决定双双参加国际大赛，可惜俊与强因公事起争议，令盈左右做人难，面临难以取舍的抉择…

　　江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿精灵机智。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰（范冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三人不期而遇。心兰与花无缺一见钟情。而小鱼儿为救心兰，独身混入慕容府偷取“火灵芝”，邂逅了慕容爱女小仙女（柏雪 饰） 。东厂头目刘喜害死铁如云，栽赃于慕容并掳走小仙女，利用其灵气，修炼“吸功大法”。面对小仙女的惨死，小鱼儿悲痛欲绝，误闯毒王群英会，性命难保。鬼医之女苏樱（袁泉 饰）挺身救出小鱼儿，并以身相许……
　　当了皇妃的江玉燕（杨雪 饰）无法忘情无缺，因爱生恨、嫉妒心起与父亲合谋，铲除所有异已，杀掉燕南天与心兰，转嫁于无缺和小鱼儿。花无缺与小鱼儿两兄弟从此茫茫江湖，生死相搏……

　　泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......

　　泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......

　　越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，养精蓄锐，誓取越国。越国大夫范蠡劝告勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。
　　越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓励女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。
　　越王君臣数人到达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低声下气地极力奉承献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的谅解。
　　夫差派人在阖卢墓侧筑一石室，把勾践夫妇、君臣驱入室中，脱去所穿衣冠换上罪臣衣裙，使其蓬头垢脸地从事养马等贱役。
　　每当夫差乘车出游，勾践都要手执马鞭徒步跟在马车左右。路过通行闹市时，吴人指着说：“那个就是打了败仗的越王，快来看呀！”讥讽嘲弄之声不绝于耳。
　　勾践十分痛苦、绝望；但于范蠡眼中，一个看似混乱和绝望的地方，在在充满着生机和希望！他一直侍奉勾践，甘于跟他受凌辱，只在等待一个翻身的机会。
　　三年的岁月，范蠡陪着勾践夫妻共吞下不少屈辱；多少次，勾践欲放弃，却都被范蠡阻止！范蠡的无限智能、情深义重，成为勾践的生存力量！
　　所有人都知道勾践甘愿屈于吴国，是想恃机复仇。伍子胥多次要求夫差灭越；
　　然而，狂傲自信的夫差却刻意要保着勾践；他认为把勾践留在身边，肆意玩弄，比一刀杀死更为痛快！
　　范蠡跟夫差早在会稽之役前曾多番交手，互有输赢。夫差跟范蠡惺惺相惜，皆视对方为终极对手──一段亦敌亦友的关系由此展开。夫差对勾践日渐软化，主要是出自对范蠡的欣赏，他多番萌释放二人回国之念，但都为伍子胥所反对。
　　转折点，就在勾践待在吴国的第三年；一次夫差染病，范蠡知道是寻常疾病，不久即愈，便与勾践商定一个计策：他居然让勾践去尝粪卜疾，取悦于夫差！果然，夫差被勾践感动，立即让勾践夫妻搬出石室，迁居附近民房，仍然养马。不久，夫差病愈，正如范蠡所料那样，吴王决定释放勾践回国。并命人于文台置办酒席，隆重地欢送勾践还越。伍子胥大怒，对夫差说：“勾践尝大王粪便，是吃大王之心。”夫差不听，如期释放勾践回国。
　　勾践没有忘记那三年的屈辱，回国后卧薪尝胆，誓要振兴越国；受过教训，勾践对范蠡言听计从。范蠡主张要礼待弱小国家，对于强国，表面上应该采取归顺的态度，但骨子里不能屈服。至于吴国，要促使他走向衰落，等到时机成熟，便可以一举灭之。
　　彷如宿命，夫差跟范蠡于感情上亦纠缠不清。夫差在花溪偶遇一位国色天香的美丽少女西施，后来方知她居然是范蠡的未婚妻。夫差不顾一切追求，西施不为所动。却在勾践和范蠡于吴国当奴隶后，西施竟然投至夫差怀抱。夫差并非善类，一直猜疑西施之阴谋。但终不敌西施的美貌和柔情，对西施宠爱有加。此举正中西施下怀，因为西施正是范蠡一手培训出来对付夫差的“最精良武器”。智能过人的范蠡更是机关算尽，着西施跟夫差大玩心理战术。西施以美貌以柔情攻陷夫差，吴国看似强大的国势，实在已埋下衰败的伏线。
　　范蠡和夫差互相计算对方，但人为变量，往往出人意表！范蠡跟西施虽然甘愿牺牲儿女私情，但妒忌乃是人之常情，看着心爱的人投向敌人怀抱，范蠡饱受煎熬。
　　西施又何尝快乐？越是被夫差宠爱，她越是痛苦！却又必须强装快乐！其痛苦不足为外人道！
　　范蠡化悲愤为力量，不住向勾践献出良策以对付夫差。他们誓要令越国强盛起来，再伺机一举灭吴。
　　西施跟范蠡里应外合，她以夫差宠妃身份，不住离间伍子胥和夫差。伍子胥忿忿不平，跟夫差关系日渐紧张。吴国早因夫差嚣张而招至其它诸候的敌对，危机四伏。伍子胥反对夫差攻齐，主张应要灭越而跟夫差反目；夫差赐伍子胥一把宝剑，命他自杀。死前一刻，伍子胥要求把双目挖出：“大王不听劝阻，我要亲自看着──过不了三年，吴国必然会被越国攻破！”
　　伍子胥一语成忏，一切都在范蠡的预计中！
　　最后，范蠡以妙计断绝吴国的粮食；然后，在吴国饱尝内忧外患之际，出兵攻吴，施予致命重击！最后，夫差自尽，吴国被越国所灭。越国变得前所未有的强盛。
　　这二十二年，越国上下，特别是越王勾践、范蠡和西施过着的是非人的忍辱负重的生活！最后，他们成功了！夫差跟范蠡经历二十多年的双雄斗，最终胜利者是范蠡！
　　范蠡把西施接回越国，跟西施成亲，对她感激及宠爱有加。范蠡被勾践封为上将军，恩荣无比，功成名就。
　　夫差离世后，范蠡彷佛亦感意兴阑珊。荣华一刻，范蠡不辞而别，带领家属徒隶，驾扁舟，泛东海，浪迹天涯，隐于江湖。