影片根据法国的一个真故事改编，1982年7月的一天，男主得知了女儿的死讯。他的女儿只有14岁了，在去世之前在德国和妈妈、继父一起度假。不过很快，她的死亡状况出现了疑点。生父为了女儿的真实死因跟法国法院和德国检察院纠缠了30年，但德国一直不肯引渡女儿的继父到法国进行审判，最后还是生父把他绑架到法国，才得以审判。

　　故事发生在1819年的诺曼底，刚刚结束了修道院的修行的年轻女子珍妮（茱迪丝·谢拉 Judith Chemla 饰）怀揣着对未来的期待和幻想回到了家乡。在那里，他邂逅了名为朱利安（茱迪丝·谢拉 Judith Chemla 饰）的年轻男子，两人很快就决定携手步入婚姻的殿堂。然而，新婚的快乐并没能够维持太久，很快，珍妮就发现朱利安其实是一个虚伪而又薄情的花花公子，他不仅对珍妮非常的粗暴和冷淡，而且和珍妮最好的朋友有一腿。
　　朱利安彻底摧毁了珍妮对家庭和承诺的幻想，最终，他为自己的行为付出了惨痛的代价，但他的死并没能安抚珍妮受伤的心灵，因为对她来说，一个噩梦结束了，另一个噩梦开始了。

　　一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。