在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。
　　最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……

　　影片讲述一个孤独老人在雪山中与鱼、鸟，一个小孩发生的情感故事

　　孤儿塔洛牧羊维生，他是记忆世界的国王，记得所有的事情，但他却是真实生活的边缘人，没人记得他，连他的名字都忘记了，只唤他小辫子。直到他遇到理髮馆女孩，第一次被人记得，第一次爱，那就是存在的开始。塔洛开始一场爱情，很多惊奇，大多失望，见天地，望众生，然后回到自己。辫子失去了还会长回来，那关于这个世界呢？总是需要一次离开，然后才知道归来。
　　改编自导演万玛才旦短篇小说，聚焦藏人生活景况，以黑白影像粗粝质感勾勒出西藏大地的苍凉，更缩影这一代藏族青年的内心迷惘。在心灵的高原上壮游，以为走得那麽远，其实仍踌躇传统原生文化与现代文明间，欲离何曾离，云空未必空。