故事发生在第一次世界大战期间，英国联军和德军之间的战况日渐白热化，每天都有无数的士兵们含恨死去，年仅十六岁的莎士比亚（杰米·贝尔 Jamie Bell 饰）亦参与了这场战争，战场上伤痕累累的惨状给他的心灵蒙上了厚厚的阴影。 某日，莎士比亚和一干战友们正在进行一项突袭任务，就在大家凝神鼻息偷偷前进之时，一股不知从何而来的神秘烟雾将他们包围。之后，一行人来到了德军的战壕内，然而这里了无生气，有的只是一具具死相及其恐怖的尸体。这里究竟发生了什么？莎士比亚所在的连队继续前进，诡异的事情不断发生，连队中亦不断的有人丧命，莎士比亚隐约觉得，在前方等待着他们的正是地狱的入口。
1939年二战爆发，为打击英国的贸易航线，德意志帝国战争海军在战争爆发之前的8月份就派出了三艘德意志级袖珍战列舰前往大西洋。相比英军战列舰，德意志级航速更快可以逃脱；相比英军巡洋舰，德意志级装甲和火力更为强大。“斯佩伯爵海军上将”号就是德意志级中最先进的一艘，从1939年8月到11月活跃于印度洋和大西洋的盟国航线之上。由于英国仅有的三艘战列巡洋舰需要布置在本土密切注意德国沙恩霍斯特级战列舰，猎杀德意志级的任务只能交给巡洋舰们。1939年12月13日，轻巡洋舰“阿贾克斯”号、“阿基里斯”号和重巡洋舰“埃克塞特”号在南美拉普拉塔河口发现了“斯佩伯爵”，一番追击战过后，“斯佩伯爵”耗光了自己的弹药，躲进中立国乌拉圭的蒙得维的亚港。乌拉圭政府极力避免卷入战争，留给“斯佩伯爵”的时间只有72小时，她和她的舰员将会面临怎样的命运？
一个失意的电台DJ车贤（韩石圭 饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美 饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已。电话推销员秀贤（全度妍 饰）刚好是那场车祸的见证者，她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人，但由于他是自己闺蜜的男友，因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴，从未表露心意。直到他们准备结婚，她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折，也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地，车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人，于是发疯似的探寻与追问，然而结果却出乎意料……
大胆（成奎安 饰）率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞（陈惠敏 饰）销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎（周星驰 饰）因工作的特殊情况，导致和女友周文丽（周慧敏 饰）之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官（李修贤 饰）压 力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异姓兄弟。另一方面，张郎几经努力却无法向丽文表白自己的卧底身份，后者眼看要假结婚前往加拿大，而张郎在警局中的上司，又只将李云飞看做引诱大胆现身的诱饵，张郎现身职责和情义之中左右为难……
