双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……
佐藤铃(道本成美)为了逃避母亲(南久松真奈)的过度干涉,在川上信夫(泉知束)的引导下,前往东京的一处房产进行内览。尽管被告知前住户山本孝雄(岩永ひひお)因欠租而失踪,铃仍被这处优质房产所吸引。信夫提议她单独继续内览时,铃顺从了他的建议。然而,她在房中听到某种不祥的声音,被引导着打开了一扇通往异世界的门,随后被强行拉了进去。醒来后,她发现自己身处一座荒废的巨大建筑中,迷茫中遇到了自称山本孝雄的男子。这个空间被某个怪物所支配,既无法逃脱,也无法死去,真正的无间地狱。
妹子独自在荒无人烟之地赶路,车子抛锚,幸好得到一个热情的男子相助,并决定载他一程,谁知对方是个人面兽心的变态魔头。
本片是田中裕子(即电视剧《阿信》中青年“阿信”的扮演者)最重要的一部电影作品,凭该片获得无数国际及日本国内影后殊荣!影片中的男主角则是在《阿信》中演出“浩太”的著名演员渡瀬恒彦。故事描写一位老刑警回忆起30年前一位14岁少年跟途中认识的妓女一同旅行越过天城山而发生的杀人事件经过。