清朝末年,孟氏一族遭摄政王灭门,惟有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救。当年余胜英名满天下,可是却遭到岳江天的挑战,最终败北并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾,从此一蹶不振。多年后,关一龙(吴尊 饰)与孟二奎(韩庚 饰)已经长大成人,二人练就了一身本领,发誓要替师傅报仇。关、孟二人在上海初次登台,便战胜武生岳江天,为师父夺回“武生泰斗”的金匾,名声大震。而岳江天却不堪羞辱,当场自尽。岳江天的女徒弟刀马旦席木兰(徐熙媛 饰)与师父感情甚好,在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨,但为了保住岳家戏班,她最终答应戏院老板与关、孟二人同台演出。自此,在歌舞升平的大上海,一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕…… 本片由知名音乐人高晓松执导。
乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响