1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点，他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩，而他将给那个夏天带来新的变化，也会彻底改变他们的一生。
北陆的乡村中，和合夫妇两人死于一场车祸，长子宏道接管家业，新婚妻子京子为人勤勉，在宏道的打骂中操持家务，并照顾患有哮喘的宏道小妹清美（佐津川爱美 饰）。在东京为演员梦打拼的长女澄伽（佐藤江梨子 饰）返乡奔丧，同时也为曲折的演艺生涯寻找新的机会。两姐妹几年未见，却并无亲情表示，原来当年为家人所不看好的澄伽执意投身表演，为此不惜向父亲挥刀，宏道在混乱中受伤，为安慰同父异母的妹妹，宏道与澄伽发生了关系，并发誓不再碰触其他女人。这一切被清美看在眼里，又通过漫画发表出来，隐私暴露的澄伽始终认为小妹的漫画影响了自身前途，此次回乡，她要向妹妹讨回损失…… 本片获2007年《电影旬报》十佳电影第十名。
本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁 饰）和二佬傩送（石磊 饰）。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。 后来，兄弟俩决定用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是因为各种原因，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死，赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来…… 本片荣获加拿大第9届蒙特利尔国际电影节评委会荣誉奖。
